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法人の相続・退職金の確保をサポートします。加入保険一元管理サポート。国内初サービスによる圧倒的ノウハウと実績で経営資金をサポート。 法人の相続・退職金の確保をサポートします。加入保険一元管理サポート。国内初サービスによる圧倒的ノウハウと実績で経営資金をサポート。

一元管理サポートとは

法人は多くの保険に入っています。
保険商品の損金算入が複雑なため、経理処理に誤りが数多く見られます。
一元管理サポートでは、加入中の法人保険を見える化する事で、経理の誤りや、退職金の捻出を可能とします。

特徴1 特徴1

データ管理化・経理処理の適正化

証券データを一元管理化する事で、経理処理の誤りを発見できます。近年税制が変わったこともあり、商品の経理処理は複雑なものとなりますので、見直しの必要があります。

特徴2 特徴2

退職金・相続の資金対策

コロナの様な有事の際に十分な手元資金を確保する事が最も大事です。万が一の際に退職金や相続の準備ができていない…
そういう事にならない様に常に加入中の保険の動向をチェックしておく必要があります。
当サポートでは、定期的にフォローをすることで、万が一の資金の準備を可能とします。

特徴3 特徴3

充実したサポート
内容

弊社サービスでは
1、現在の法人保険を一元管理2、手元資金の現状をレポートでご報告3、アフターフォローによる定期的な加入中の
保険の動向のご報告
4、保障や返戻金のシミュレーションにより、皆様の会社を全面サポートします。

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当社システムをご利用のお客様の、導入までの経緯、導入後の変化などをまとめた
インタビュー記事や、制作実例をまとめたレポートを無料でダウンロードできます。

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導入事例

事例 01

人材派遣会社

59歳 経営者
従業員数 約80名

年間支払い保険料1600万削減!
退職金の確保
にも成功しました!

利用の目的を教えてください。
会社全体のコスト見直しをしているため、今一度生命保険について見直したいと考えておりました。時間が無い中ではありますが、役員会議で説明する資料を作成して欲しい、とご依頼させていただきました。
実際にどのような問題が解決しましたか?
現在の保険契約内容と変更後の内容を図面化していただくことで、役員会議での決裁もスムーズに行うことができました。結果、年間保険料を約1600万削減できました。削減した保険料は役員の退職金積立に回すことができ、大変満足しております。

事例 02

住環境の研究所

65歳 経営者
従業員数 10名

証券4枚を一元データにすることで、
保障期間が不十分である事が発覚!
保障期間を10年延長し、保障と勇退金の

バランスのいい保険
を考えるきっかけに!

利用の目的を教えてください。
外資系の生保会社2社から様々な勧誘があり、断り切れず加入したが、保険料も安くなく、保障も不安なため診断して欲しいと考え、依頼させていただきました。
実際にどのような問題が解決しましたか?
私自身90歳まで働く可能性がありますが、契約中の保険は80歳で保障が終了していたり、入院給付金が日額1万円だけで、がん・先進治療のリスクに対応していない事が発覚しました。あらためて保障と勇退金積立の準備のバランスを取る事にして、保障・返戻金・相続の3方向を見直すきっかけとなり、大変満足しています。

事例 03

内装作業台の経営者

68歳 経営者

60件もの証券を一つにまとめる事で、
無駄な保険を発見!
返戻金5億を既存の保険契約のみで確保!

利用の目的を教えてください。
黒字経営でしたが毎年税金の支払いに困っていました。当時は節税の目的でしたが、加入保険が多くなり状況が分からないため、今必要な保険を選別して欲しいとご依頼させていただきました。退職金の確保のために新たに生命保険の活用も考えておりますが、加入保険が多すぎて困っておりました。
実際にどのような問題が解決しましたか?
生保代理店が5社以上あるところを、信頼できる代理店に絞ることができました。また、一元管理により現在加入中の生命保険だけで退職金5億の返戻金があり、十分な退職金を準備出来る事が分かりました。

事例 04

総合建設業

69歳 経営者

一元管理により
10年以上年間保険料が1億を超えていた
事が発覚。
余分な資金は有事の際の資金確保に!

利用の目的を教えてください。
新たに事業承継のためにご子息が入社したため、事業承継計画のために持ち株問題、役員退職金などを含めて、生命保険の活用アドバイスをお伺いしたいと考えました。また、コロナ禍で先行きが不安のため、現在の資産も確認したいと思い、ご依頼させていただきました。
実際にどのような問題が解決しましたか?
保険代理店は販売は熱心ですがフォローが薄く、返戻金のピークが過ぎていたり、名義変更可能な時期をチェック出来ていなかったりといった問題が発覚しました。結果、年間保険料は1億以上に及ぶことが分かり、加入中の保険を見直し、目的の再確認を行うきっかけとなりました。

コンサルティングアイが
ご提供する一元管理サポートの特徴

特徴1

退職金の確保

加入中の保険や新たな生命保険の活用で退職金を確保します。

特徴2

圧倒的実績

国内初のサービスで、導入実績36社を達成!

特徴3

経理処理

保険商品の複雑かつ大変な経理処理をサポートします。

特徴4

相続対策

生命保険を活用した相続対策をサポートします。

特徴5

アフターフォロー

定期的な訪問、情報提供により、充実したアフターフォローを行います。

特徴6

ノウハウの蓄積

長年サービスを行っているため、圧倒的なノウハウがあります。

サポート内容

保険証券を一元管理し、ピークのシミュレーション・相続・
退職金確保のサポートを行います。

加入中の保険を一元管理、ピークをシミュレーションします。今ある保険で相続・退職金の確保が出来る場合もございますが、新たに積み立てる必要があるかもしれません。どちらの場合もサポートはお任せください。

社内稟議用の資料作成をサポートします。

社内稟議時に保険について話す機会がある場合もご安心ください。保険の資料はプロにお任せください。

データ化以降、動向をチェックし、
アフターフォローを
行います。

一度データ化して終わりにはいたしません。定期的なフォローを行い、貴社に合った最新の情報を提供します。

経理に誤りがあった場合、修正申告を
サポートします。

保険商品の経理処理は複雑です。損金の計上方法など、保険に関する経理処理全般をサポートします。

会社・社員の福利厚生もサポートします。

経営者だけでなく、社員の保険も一元管理する事で、福利厚生のサポートや従業員の定着につなげます。

まずは、無料で相談

一元管理サポートに関する詳しい情報はこちらから

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ご相談の流れ

流れ1.

レポートダウンロード・無料相談

保険の活用法や税制変化など法人保険の最新情報を無料で提供しています。レポートをご覧いただき、気になる点やサービス内容についてのご質問がある場合はお気軽にご相談ください。

流れ2.

面談によるヒアリング

初回面談では貴社のご状況や、現在加入中の保険をヒアリングします。データ化に必須な部分となります。

流れ3.

データ化・資金確保手法の提案

事前にヒアリングした内容を元に、現在加入中の保険を一元で管理します。これにより最適な保険に加入しているか、返戻金のピークを過ぎていないかを確認できます。

まずは、無料で相談

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